Тигр и Дел возвращаются на юг. В глубине Пенджи появляется человек называющий себя Оракулом и предсказывающий скорое появление мессии.
Танзиры собирают наёмников, а племена кочевников объединяются, чтобы начать священную войну. На фоне всего этого, Делила продолжает поиски Аджани, чтобы закончить свою песню и отомстить за смерть родных, а Тигр внезапно узнаёт, что, некто называет себя его сыном