События книги происходят на планете Уорлорн, в мире, который умирает. Эта странствующая планета удаляется от ближайших к ней звезд в область где царят тьма и холод, и где нет условий для жизни. 14 городов Уорлорна, построенных в течение короткого отрезка времени, когда планета проходила достаточно близко от красного гиганта, умирают вместе с ней.